同仁堂與同仁堂科技共同投資在香港成立的北京同仁堂國藥有限公司日前公布招股章程，計劃在5月7日于香港創(chuàng)業(yè)板獨立上市。

　　同仁堂國藥此次發(fā)售新股2億股，其中1億股供于記錄日期持有同仁堂科技的合資格股東優(yōu)先認(rèn)購，余下1億股作配售，另有超額配股權(quán)3000萬股。發(fā)售價已經(jīng)確定為每股3.04港元，按發(fā)售后總股本8億股(假設(shè)超額配股權(quán)不行使)計算，相當(dāng)于2012年P(guān)E約15倍，若按持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)計算，相當(dāng)于2012年P(guān)E約26倍。

　　根據(jù)招股章程及公司公告，合資格股東可申請認(rèn)購的優(yōu)先發(fā)售，相當(dāng)于發(fā)售股份的50%。持有同仁堂科技股份的同仁堂股份、同仁堂集團及同仁堂科技的高管人員全部于此次優(yōu)先發(fā)售中放棄認(rèn)購，而上述這些預(yù)留股份將重新分配給其他合資格股東。股份發(fā)售完成后，同仁堂股份及同仁堂科技于同仁堂國藥中所持股權(quán)將分別為35.18%及39.82%。

　　同仁堂國藥上市集資所得金額，將用于擴展零售和分銷網(wǎng)絡(luò)、設(shè)立香港中醫(yī)保健中心、并購、擴充產(chǎn)能、產(chǎn)品注冊等方面。