房企趁勢融資
內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)近期掀起赴港融資潮。新股方面，去年12月，香港交易所已有旭輝集團(tuán)(00884.HK)、江蘇新城(01030.HK)、金輪天地(01232.HK)三家完成了新股發(fā)行。有機(jī)構(gòu)判斷，今年還會(huì)有三至四家內(nèi)地房企赴港上市。
另外，更多的內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)正通過香港這個(gè)資本平臺融資。老股中，就有恒大地產(chǎn)(03333.HK)、富力地產(chǎn)(02777.HK)、雅居樂(03383.HK)、碧桂園(02007.HK)、越秀地產(chǎn)(00123.HK)等擬發(fā)債融資。1月17日，恒大地產(chǎn)宣布向市場配售10億股，每股配售價(jià)4.35港元，共計(jì)籌資43.5億港元（約合5.6億美元）。富力地產(chǎn)、雅居樂、碧桂園則通過發(fā)債融資，富力地產(chǎn)將發(fā)行2020年到期的本金額4億美元，利率8.75%的優(yōu)先票據(jù)；越秀地產(chǎn)將發(fā)行3.5億美元2018年到期，利率3.25%的票據(jù)及5億美元2023年到期，利率4.50%的票據(jù)；雅居樂則擬發(fā)行7億美元的次級永久資本證券；碧桂園則發(fā)行7.5億美元，息率為7.5%，于2023年到期的優(yōu)先票據(jù)。保守估計(jì)，今年內(nèi)地房企赴港融資將超過70億美元。
香港市場越來越受到內(nèi)地房企的重視。去年以來，包括萬科、招商地產(chǎn)(000024,股吧)、金地集團(tuán)(600383,股吧)等龍頭房地產(chǎn)企業(yè)都在搭建平臺，加大在港融資力度。此外，綠地集團(tuán)、瑞安房地產(chǎn)則通過分拆業(yè)務(wù)上市的方式，以期獲得更好的融資渠道。
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