萬達(dá)城香港集資額最大的IPO
據(jù)中新社報(bào)道,內(nèi)地房地產(chǎn)龍頭萬達(dá)集團(tuán)旗下的萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)來香港上市,集資額超過280億元(港元,下同),成今年香港市場(chǎng)集資額最大的IPO(首次上市募股)。
繼多家大型內(nèi)地房地產(chǎn)公司來港上市後,在內(nèi)地市場(chǎng)等待5年未果的萬達(dá),轉(zhuǎn)向了香港。萬達(dá)旗下的萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)今年9月16日向港交所提交招股書,12月10日起公開發(fā)售,並將在12月23日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。
評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪指出,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)IPO具有正面信用影響,有助於改善公司流動(dòng)性與資本結(jié)構(gòu),支持公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)此次上市帶來的資產(chǎn)分別為長(zhǎng)期投資的商業(yè)物業(yè)開發(fā)租賃、開發(fā)和銷售物業(yè)及酒店經(jīng)營(yíng),這三大板塊也是投資者目前最看好的資產(chǎn),所以受到不少重量級(jí)的基礎(chǔ)投資者青睞。
萬達(dá)招股的基礎(chǔ)投資者包括全球最大對(duì)沖基金之一的奧氏資本、來自中東的科威特投資局、還有內(nèi)地的中國(guó)人壽保險(xiǎn)以及中國(guó)平安保險(xiǎn)等。萬達(dá)來勢(shì)洶洶,雖然距離今年底祗有不足十天時(shí)間,但香港IPO市場(chǎng)的集資王頭銜再度易手。壓軸登場(chǎng)的萬達(dá)商業(yè),公開發(fā)售超額認(rèn)購(認(rèn)購額超出發(fā)售額)4.32倍,以接近招股上限48元定價(jià),集資淨(jìng)額280.31億元,拋離早前集資245億元的中廣核超過10%,成為今年集資王。
耀才證券研究部經(jīng)理植耀輝表示,內(nèi)地房地產(chǎn)近年來受到樓市宏觀調(diào)控措施影響,所以不少內(nèi)房來港上市表現(xiàn)一般。而萬達(dá)商業(yè)集資規(guī)模龐大,超購逾4倍屬合理水平。
他指出,投資者觀望內(nèi)地房地產(chǎn)未來發(fā)展,此次萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)上市的是商場(chǎng)業(yè)務(wù),若出現(xiàn)供過於求的問題,將削弱其吸引力。不過,其母公司萬達(dá)是內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)龍頭,料仍會(huì)受投資者長(zhǎng)線追捧。





