1月24日，綠地香港公告稱，將以私人配售方式發(fā)行15億元人民幣債券，債券將于2018年到期，融資成本為年利率5.5%。

     新年伊始，內(nèi)地至少已有10家房企發(fā)布海外融資計(jì)劃或意向計(jì)劃，合計(jì)融資額超過300億元人民幣。

     內(nèi)地房企再融資渠道不通暢且融資成本高，使得不少房企借道成本較低的海外市場融資。值得注意的是，房企海外融資的隱形成本也不便宜。上海中原地產(chǎn)研究咨詢部總監(jiān)宋會(huì)雍指出，內(nèi)地房企或?qū)㈤_辟新的、成本更低的融資渠道，比如與小型商業(yè)銀行交叉持股等方式。

     債券融資年利率5.5%

     根據(jù)公告，綠地香港本次發(fā)債將按年利率5.5%計(jì)息，并應(yīng)于每年1月23日及7月23日每半年期末支付。綠地香港表示，公司目前擬將債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用作撥支現(xiàn)有及新增物業(yè)項(xiàng)目及一般企業(yè)用途。

     克而瑞統(tǒng)計(jì)顯示，上述發(fā)債的融資成本，較同期其他在港發(fā)債房企的融資成本低。2014年1月，在港發(fā)債的多家內(nèi)地房企融資成本普遍在8%，其中，禹洲地產(chǎn)發(fā)行的2015年到期的2年期票據(jù)融資成本甚至高達(dá)13.5%。

     此外，2013年10月，綠地香港曾以年利率4.75%的成本發(fā)行3年期7億美元債券。

     克而瑞研究中心研究總監(jiān)薛建雄表示，綠地集團(tuán)將相對(duì)優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)注入綠地香港，有利于其降低融資成本。

     “降低融資成本無論是對(duì)綠地的海外業(yè)務(wù)還是整個(gè)集團(tuán)的發(fā)展，都有很大的推動(dòng)作用。”但薛建雄同時(shí)指出，綠地香港的融資規(guī)模較小，償還能力較強(qiáng)，因此融資成本低于市場平均水平，但隨著其融資規(guī)模的擴(kuò)大，融資成本也將與市場持平。

     2014年初，綠地香港發(fā)布預(yù)期稱，集團(tuán)2013年的營運(yùn)業(yè)績將同比2012年有顯著改善；主要由于(其中包括)于2013年度交付的物業(yè)數(shù)量增加所致。